SERVIZI


S&O fornisce ai propri clienti un pacchetto di servizi personalizzati che comprende:

Accounting e reporting globale
Il report unico fornito S&O aggrega tutti i conti correnti e i depositi oltre a tutte le altre componenti del patrimonio come un unico portafoglio.

Report – Con l’ausilio di un team di esperti che comprende professori universitari e primari tecnici informatici, S&O ha sviluppato un software gestionale in grado consolidare in un unico report la rappresentazione complessiva dell’intero patrimonio del cliente. Questo strumento, molto flessibile ed in grado di fornire numerose tipologie di elaborazione a seconda delle esigenze del cliente, consente di analizzare il patrimonio come un unico portafoglio di cui viene globalmente valutata l’allocazione per “asset class”, valute e rischio, comprendendo anche la parte immobiliare, collezioni d’arte, auto storiche, ecc... Grazie a questo software gestionale è possibile un’analisi del patrimonio ripartito per proprietario, depositario, gestore, tenendo continuamente monitorati rendimenti, costi, livello di liquidità, ecc...

Consulenza strategica
Al fianco della famiglia, S&O valuta le tematiche specifiche dei suoi componenti, le loro esigenze, e le specificità del patrimonio, al fine di ottimizzarne la gestione, facilitare i rapporti tra i soggetti coinvolti, pianificare in modo strategico le linee guida da tenere per il bene collettivo.

Creazione di soluzioni speciali
S&O è specializzato nel fornire soluzioni originali, normalmente non proposte dai principali istituti finanziari ai clienti. In particolare è stata tra le prime in Italia a negoziare soluzioni “su misura” di sistemi di protezione e garanzia del capitale, modelli in cui si separa la gestione dal deposito dei titoli, la formazione di trust e fondazioni, ecc...

Selezione e controllo dei gestori del patrimonio
In base all’esperienza maturata in 20 anni passati a prendersi cura di patrimoni, S&O ha sviluppato competenze nel selezionare i migliori gestori e fornitori di servizi. Questa capacità viene ora messa al servizio dei nuovi clienti al fine di raggiungere l’eccellenza nei servizi specialistici gestiti in outsourcing e avere un controllo preciso dei costi complessivi di gestione.

Gestione Immobiliare
Sviluppo, valorizzazione e gestione personalizzata, di patrimoni immobiliari civili, industriali e commerciali.

Tax planning e problematiche successorie
S&O offre consulenza in materia di pianificazione e programmazione fiscale, pensionistica, previdenziale e di successione.

Servizi di Conciergerie
S&O ha consolidato esperienze importanti, anche in ambiti internazionali, nel campo dell’amministrazione e valorizzazione di beni particolari quali collezioni di automobili d’epoca, barche e opere d’arte.

Blind trust
Chiunque debba dimostrarsi super partes rispetto a possibili conflitti di interesse, può utilizzare S&O quale strumento per garantire la separazione tra proprietà e gestione.