Accounting e reporting globale

Il team di S&O ha sviluppato un software proprietario in grado di consolidare in un unico report la rappresentazione complessiva dell’intero patrimonio del cliente. Il report elaborato si configura come un cruscotto di controllo che consente di monitorare tutti gli investimenti mobiliari ed immobiliari, oltre a tutte le altre componenti del patrimonio.

Il nostro software, uno strumento molto flessibile che consente numerose tipologie di elaborazione a seconda delle esigenze del cliente, supporta un’analisi del patrimonio complessivo di cui viene valutata l’allocazione per asset class, gestori e depositari, raggiungendo così un alto livello di controllo.

Il patrimonio globale viene valorizzato periodicamente con metriche uniformi, monitorando rendimenti, rischi, costi, liquidabilità e flussi di cassa generati. Oltre che per il patrimonio complessivo, detta analisi viene effettuata in modo verticale, con gli stessi parametri per ogni proprietario, gestore e depositario.

Consulenza strategica

S&O valuta le esigenze e le specificità del cliente, lo affianca al fine di ottimizzare la gestione del patrimonio, pianificando le linee guida da tenere per il raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo e coadiuvando l’allocazione strategica, nell’ottica del miglior coordinamento patrimoniale, finanziario ed economico tra le attività private, professionali e di impresa.

Creazione di soluzioni personalizzate

S&O è specializzato nel fornire soluzioni originali, create ad hoc in funzione delle esigenze di ciascun cliente.

Selezione e controllo dei gestori del patrimonio

S&O ha sviluppato competenze nel selezionare i migliori gestori e fornitori di servizi, capacità che viene messa al servizio dei nostri clienti, unitamente al controllo dell’operato degli stessi, al fine di perseguire gli obiettivi fissati da e con il cliente.

Gestione Immobiliare

S&O valuta la componente immobiliare all’interno del patrimonio complessivo e ne analizza il livello di rischiosità.

S&O è dotata in-house delle competenze per assistere i clienti nella valorizzazione e gestione degli immobili di loro proprietà: assistenza nelle stime, ricerca di locatori e acquirenti, gestione della contrattualistica, contabilizzazione delle locazioni e delle spese, rapporti con la P.A., organizzazione di ristrutturazioni, etc.

Tax planning e problematiche successorie

S&O offre consulenza in materia di pianificazione e programmazione fiscale, di successione, affiancando il professionista di fiducia del cliente e coordinando una rete di primari professionisti in out sourcing.

Servizi di Conciergerie

S&O ha consolidato esperienze, anche in ambito internazionale, nel campo dell’amministrazione e valorizzazione di beni particolari quali collezioni di automobili d’epoca, barche e opere d’arte.

Consulenza previdenziale e assicurativa

Al fine di tutelare il tenore di vita, S&O può fornire una stima della pensione obbligatoria, valutare il fabbisogno integrativo, analizzare i prodotti disponibili e tenerne monitorate le implementazioni. S&O affianca il cliente nella pianificazione assicurativa al fine di trasferire alle compagnie i rischi, derivanti da cause esogene, che potrebbero compromettere il patrimonio finanziario disponibile.